Telecom Argentina colocó con éxito obligaciones negociables en el mercado internacional

La compañía recibió ofertas por más de u$s 2.000 millones y expuso que se reabrió el mercado global para las empresas locales

     Comentarios
     Comentarios

Telecom Argentina culminó con éxito la colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables (ON) Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta 3.000 millones de dólares.

La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en 300 millones de dólares, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a 400 millones de dólares.

La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años.

El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el miércoles y culminó ayer jueves. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.

Comentarios